焦炭领跑重启供给侧起点还是终点?

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此外,云南正加快形成中国铝谷,先后引进中铝等一批龙头企业,已建成电解铝产能337万吨,全部项目建成后产能接近800万吨,占全国电解铝总产能近五分之一,一批深加工及产业链配套项目正加速聚集,云南将成为全球规模最大的绿色铝材生产制造基地之一。

十四五时期国内年均光伏新增装机规模在70吉瓦左右,乐观预计这一数字将提升至90吉瓦。十四五新增光伏发电装机规模需求也将远高于十三五。

焦炭领跑重启供给侧起点还是终点?

任育之也表示,光伏发电产业链长,快速发展会对相关产业产生影响。十三五期间,多晶硅价格下降近25%;硅片、电池片、组件价格均下降50%;系统价格下降约47%。2018年6月之前,我国的光伏产业犹如一辆疾速行驶的列车,但6月1日下发的一纸文件《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,限制了光伏补贴规模,也使光伏发展陷入了低潮。中国光伏新增装机连续七年全球第一,光伏累计装机连续五年全球第一,并基本实现全产业链国产化。我国光伏行业已经从跟随者转变为领军者,这种身份的变化就更需要做好风险预测,掌握发展的主动权。

如果认识不到这一点,很多投资就是无效的。在王勃华看来,光伏装备制造企业和辅材辅料企业上市数量增多,说明我国光伏行业的综合实力正在增强,短板正在被补齐。前11月,我省对韩国进出口819.8亿元,同比增长24.1%;对东盟进出口364.4亿元,同比增长49.7%。

前11月,我省加工贸易进出口1956.1亿元,同比增长2%,占全省进出口总值的57%;一般贸易进出口883.1亿元,同比增长10.8%,占比达25.7%;保税物流进出口382.7亿元,同比增长8.1%;海关特殊监管区域进口设备198.9亿元,同比增长48.3%。其中,出口193.9亿元,同比增长23.1%;进口159.3亿元,同比下降1.5%;当月贸易顺差34.6亿元。11月单月进出口及出口总值均创年内新高。其中,太阳能电池出口132.9亿元,同比增长52.2%;液晶显示板出口23.3亿元,同比增长104.7%

前11月,我省对韩国进出口819.8亿元,同比增长24.1%;对东盟进出口364.4亿元,同比增长49.7%。11月,陕西进出口总值353.2亿元,同比增长10.6%。

焦炭领跑重启供给侧起点还是终点?

前11月,我省加工贸易进出口1956.1亿元,同比增长2%,占全省进出口总值的57%;一般贸易进出口883.1亿元,同比增长10.8%,占比达25.7%;保税物流进出口382.7亿元,同比增长8.1%;海关特殊监管区域进口设备198.9亿元,同比增长48.3%。其中,出口193.9亿元,同比增长23.1%;进口159.3亿元,同比下降1.5%;当月贸易顺差34.6亿元。记者12月15日从西安海关获悉:1月至11月,陕西进出口总值3433.8亿元,同比增长6.5%。同期,我省对一带一路沿线国家进出口568.4亿元,同比增长28.7%,占全省进出口总值的16.6%。

前11月,全省机电产品出口1556.3亿元,同比增长0.8%,较前10月转降为增,占全省出口总值的88.6%。其中,太阳能电池出口132.9亿元,同比增长52.2%;液晶显示板出口23.3亿元,同比增长104.7%。同期,农产品出口35.3亿元,同比增长20.1%,其中苹果汁出口9.8亿元,同比增长0.7%。11月单月进出口及出口总值均创年内新高。

我省11月单月进出口总值为年内截至目前最高值。此外,包括口罩在内的纺织服装出口33.6亿元,同比增长52.8%。

焦炭领跑重启供给侧起点还是终点?

11月出口同比增长23.1%,较10月高出18.7个百分点,出口总值为年内截至目前最高值。机电产品出口转降为增,纺织服装、农产品、医药品出口增幅明显。

海关特殊监管区域进口设备增速近五成。其中,出口1756.1亿元,同比增长1.5%,年内首次实现正增长;进口1677.7亿元,同比增长12.3%;同期贸易顺差78.4元从总市值来看,经过持续上涨后,截至12月14日收盘,67只光伏概念股最新总市值超100亿元,隆基股份、汇川技术、通威股份、三安光电等4只个股最新总市值更是超过1000亿元,分别为2857.87亿元、1447.84亿元、1412.14亿元、1216.14亿元。进一步梳理发现,近1个月内,共有47只光伏概念股获券商给予买入或增持等看好评级,其中,19只个股机构看好评级在2家及以上,通威股份、三安光电、捷佳伟创、先导智能、迈为股份、爱旭股份、金博股份等7只个股获券商扎堆看好,看好评级家数均达到或超过4家。从目前的测算情况看,十四五新增光伏发电装机规模需求将远高于十三五。12月12日举行的气候雄心峰会上,中国宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

另外在能源革命这个大背景下,光伏行业平价之后,行业成长空间会得到进一步释放。年中以来光伏概念指数已经上涨至较高水平,板块内分化加大,大多数部件成本下降空间已经有限,明年市场机会可能表现在供给面紧张的硅料、光伏玻璃,以及受益于集中度提升的大尺寸组件等。

光伏行业需求增长确定性强,平价之后,空间逐步扩大。不仅是国金证券,面对如此涨幅,12月份以来,仍有包括招商证券、平安证券、中信建投证券等在内的26家券商发布51份研报看好光伏行业未来表现。

此外,国家能源局新能源司副司长任育之日前在2020中国光伏行业年度大会上表示,据国家能源局新能源司预测,今年年底光伏发电从规模上将超过风电,成为全国第三大电源。国金证券分析师姚遥认为,2020年光伏板块的上涨伴随对以往估值折价的部分修复,但远未达泡沫化程度,我们预计随着平价驱动全球需求及龙头业绩增长的逻辑逐步兑现,2021年光伏板块的整体估值水平仍有一定提升空间,围绕十四五新能源发展的政策制定等或是阶段性催化剂。

因此,我们认为在政策和市场的双重驱动下,光伏行业发展确定性强,行业整体有望持续保持高景气度,看好龙头公司的投资机会。持有类似观点的私募排排网资深研究员刘有华,也在采访中对《证券日报》记者表示,从十四五规划建议对光伏行业的展望来看,光伏行业未来装机需求有望迎来大幅增长。可以看到,随着政策的不断发力,光伏行业正在持续走向高质量发展。尽管光伏行业未来表现备受认可,但是陈雯瑾也提示,光伏行业于明年进入平价时代,去补贴有望推动产业链估值重塑,市场份额将更多地向核心创新环节以及细分领域头部企业集中,因此板块内部突出表现为结构性机会。

对此,乾明资管高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示,国家未来对可再生能源的增量需求空间以及光伏应用场景的不断拓展,都是光伏行业中长期良性发展的重要支撑,长线发展是看好的。同时行业新技术推进速度超预期,技术革新趋势确定性强。

表:总市值在100亿元以上光伏概念股市场表现一览。利好年年有,今年特别多。

同时光伏行业新技术推进速度也在不断加快,技术革新会推动行业持续向上。而多重利好叠加之下,光伏行业今年更是成为牛股辈出的优质赛道,30只概念股期间股价翻倍,上机数控、锦浪科技、阳光电源、迈为股份等个股年内累计涨幅均超300%,分别为,510.34%、474.51%、444.81%、351.01%。

当前光伏板块尚未完成2021年估值切换,关注板块估值切换节奏。国盛证券在最新研报中如此表述持有类似观点的私募排排网资深研究员刘有华,也在采访中对《证券日报》记者表示,从十四五规划建议对光伏行业的展望来看,光伏行业未来装机需求有望迎来大幅增长。尽管光伏行业未来表现备受认可,但是陈雯瑾也提示,光伏行业于明年进入平价时代,去补贴有望推动产业链估值重塑,市场份额将更多地向核心创新环节以及细分领域头部企业集中,因此板块内部突出表现为结构性机会。

因此,我们认为在政策和市场的双重驱动下,光伏行业发展确定性强,行业整体有望持续保持高景气度,看好龙头公司的投资机会。进一步梳理发现,近1个月内,共有47只光伏概念股获券商给予买入或增持等看好评级,其中,19只个股机构看好评级在2家及以上,通威股份、三安光电、捷佳伟创、先导智能、迈为股份、爱旭股份、金博股份等7只个股获券商扎堆看好,看好评级家数均达到或超过4家。

12月12日举行的气候雄心峰会上,中国宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。对此,乾明资管高级研究员陈雯瑾在接受《证券日报》记者采访时表示,国家未来对可再生能源的增量需求空间以及光伏应用场景的不断拓展,都是光伏行业中长期良性发展的重要支撑,长线发展是看好的。

当前光伏板块尚未完成2021年估值切换,关注板块估值切换节奏。可以看到,随着政策的不断发力,光伏行业正在持续走向高质量发展。

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